Główną bohaterką jest Galadriela, która jako jedyna nie jest przekonana o tym, że zło zostaje pokonane. Odesłana do mitycznej krainy Elfów, sprzeciwia się, dociera do wyspiarskiego królestwa Numenoru i potrafi skłonić ludzi by wyruszyli na pomoc Krainie Południa w Śródziemiu.